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保全申請應備資料一覽表

發布時間: 2016-12-13

 

個人保險合同保全變更

序號

保全項目

受理時應遞交資料

特別說明

1

 保單通訊方式變更

 1、保全申請書

 2、投保人身份證

 也可通過郵寄信函或撥打公司客服熱線4008-816-816申請變更

2

 投保人或被保險人信息資料變更 

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、變更當事人身份證

 4、相關問卷(如需要)

 可能發生補費或退費 

3

 投保人或被保險人職業變更

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、變更當事人身份證

 可能發生補費或退費

4

 更換投保人

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、更換投保人告知書

 4、新投保人身份證

 5、原投保人身份證

 如原投保人死亡,不需提供原投保人身份證,但需另外填寫《更換投保人聲明》

5

 繳費方式和賬號變更

 1、保全申請書

 2、投保人身份證

 3、投保人活期存折或銀行卡

 僅接受以投保人為賬戶持有人的賬號變更申請

6

 身故保險金受益人變更 

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、投保人身份證

 4、被保險人身份證

 5、受益人證件

 

 被保險人身故後,不可變更身故保險金受益人

7

 自動墊繳選擇方式變更

 1、保險合同

 2、保全申請書 

 3、投保人身份證

 

 本項目將對整單進行變更,且僅限於有自動墊繳選擇條款的產品;對已發生自動墊繳的保單,需先辦理複繳

8

 複繳

 1、保全申請書 

 2、投保人身份證

 

 需償還保單墊繳期間所欠繳的保費及累積利息

9

 合同撤銷

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、投保人身份證

 4、保單發票

 

 僅限於有“猶豫期”條款的產品;自保險合同簽收之日起10天內可以申請撤銷;若保險合同遺失,必須由投保人本人親自到公司櫃麵辦理;根據條款可能需扣除合同工本費人民幣10元;轉賬支付需提供投保人本人的存折或銀行卡

10

合同解除

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、投保人身份證

 

 合同解除時如保單遺失,必須先進行掛失處理,掛失期為15天;若保險合同遺失或申請補發後一年內,必須由投保人本人親自到公司櫃麵辦理;轉賬支付需提供投保人本人的存折或銀行卡

11

 保險合同掛失/ 解掛/ 補發 

 1、保全申請書

 2、投保人身份證

 3、合同遺失聲明

 4、工本費

 

 也可撥打公司客服熱線申請保單掛失,掛失期為15天;補發合同應收取工本費人民幣10元,並需投保人親自到公司櫃麵辦理,不可委托代辦

12

 合同複效

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、投保人身份證

 4、保全健康告知書

 5、其他相關證明文件(如需要)

 

 僅限於有“保險合同效力恢複”條款的產品;已終止或永久失效的保險合同不得再申請辦理複效

13

 補充告知

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、當事人身份證

 4、保全健康告知書

 5、相關證明文件(如需要)

 

14

 滿期給付

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、生存受益人生存證明

 轉賬支付需提供生存受益人本人的存折或銀行卡

 

 

團體保險合同保全變更 

序號

保全項目

受理時應遞交資料

特別說明

1

 投保單位基本資料變更

 1、保全申請書

 2、相關證明文件(如需要)

 

2

 投保單位變更

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、批複文件

 4、相關證明文件

 

3

 被保險人信息資料變更

 1、保全申請書

 2、人名清單

 3、被保險人身份證 

 可能發生補費或退費

4

 被保險人職業變更

 1、保全申請書

 2、人名清單

 可能發生補費或退費

5

 身故保險金受益人變更

 1、保全申請書

 2、受益人變更申請表

 3、被保險人身份證

 4、受益人證件

 變更身故受益人時必須經過被保險人書麵同意

6

 增加被保險人

 1、保險合同(必要時)

 2、保全申請書

 3、人名清單

 4、保全健康告知書

 已終止或停止銷售的險種不可增加被保險人;可能發生補費

7

 減少被保險人

 1、保險合同(必要時)

 2、保全申請書

 3、人名清單

 5、個人憑證 

 可能發生退費

8

 保險合同撤銷

 1、合同(含個人憑證)

 2、保全申請書

 3、發票/暫收憑證

 僅限於有“猶豫期”條款的產品;自保險合同簽收之日起10天內可以申請撤銷

9

 保險合同解除

 1、合同(含個人憑證)

 2、保全申請書

 

10

 保險合同/ 個人憑證掛失/ 解掛/ 補發 

 1、保全申請書

 2、汙損合同/遺失聲明

 3、被保險人證件(補發個人憑證時)

 4、工本費

 掛失期為15天;補發合同應收取工本費人民幣10元/份

 

 

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保全申請應備資料一覽表

更新時間: 2016-12-13

 

個人保險合同保全變更

序號

保全項目

受理時應遞交資料

特別說明

1

 保單通訊方式變更

 1、保全申請書

 2、投保人身份證

 也可通過郵寄信函或撥打公司客服熱線4008-816-816申請變更

2

 投保人或被保險人信息資料變更 

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、變更當事人身份證

 4、相關問卷(如需要)

 可能發生補費或退費 

3

 投保人或被保險人職業變更

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、變更當事人身份證

 可能發生補費或退費

4

 更換投保人

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、更換投保人告知書

 4、新投保人身份證

 5、原投保人身份證

 如原投保人死亡,不需提供原投保人身份證,但需另外填寫《更換投保人聲明》

5

 繳費方式和賬號變更

 1、保全申請書

 2、投保人身份證

 3、投保人活期存折或銀行卡

 僅接受以投保人為賬戶持有人的賬號變更申請

6

 身故保險金受益人變更 

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、投保人身份證

 4、被保險人身份證

 5、受益人證件

 

 被保險人身故後,不可變更身故保險金受益人

7

 自動墊繳選擇方式變更

 1、保險合同

 2、保全申請書 

 3、投保人身份證

 

 本項目將對整單進行變更,且僅限於有自動墊繳選擇條款的產品;對已發生自動墊繳的保單,需先辦理複繳

8

 複繳

 1、保全申請書 

 2、投保人身份證

 

 需償還保單墊繳期間所欠繳的保費及累積利息

9

 合同撤銷

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、投保人身份證

 4、保單發票

 

 僅限於有“猶豫期”條款的產品;自保險合同簽收之日起10天內可以申請撤銷;若保險合同遺失,必須由投保人本人親自到公司櫃麵辦理;根據條款可能需扣除合同工本費人民幣10元;轉賬支付需提供投保人本人的存折或銀行卡

10

合同解除

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、投保人身份證

 

 合同解除時如保單遺失,必須先進行掛失處理,掛失期為15天;若保險合同遺失或申請補發後一年內,必須由投保人本人親自到公司櫃麵辦理;轉賬支付需提供投保人本人的存折或銀行卡

11

 保險合同掛失/ 解掛/ 補發 

 1、保全申請書

 2、投保人身份證

 3、合同遺失聲明

 4、工本費

 

 也可撥打公司客服熱線申請保單掛失,掛失期為15天;補發合同應收取工本費人民幣10元,並需投保人親自到公司櫃麵辦理,不可委托代辦

12

 合同複效

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、投保人身份證

 4、保全健康告知書

 5、其他相關證明文件(如需要)

 

 僅限於有“保險合同效力恢複”條款的產品;已終止或永久失效的保險合同不得再申請辦理複效

13

 補充告知

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、當事人身份證

 4、保全健康告知書

 5、相關證明文件(如需要)

 

14

 滿期給付

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、生存受益人生存證明

 轉賬支付需提供生存受益人本人的存折或銀行卡

 

 

團體保險合同保全變更 

序號

保全項目

受理時應遞交資料

特別說明

1

 投保單位基本資料變更

 1、保全申請書

 2、相關證明文件(如需要)

 

2

 投保單位變更

 1、保險合同

 2、保全申請書

 3、批複文件

 4、相關證明文件

 

3

 被保險人信息資料變更

 1、保全申請書

 2、人名清單

 3、被保險人身份證 

 可能發生補費或退費

4

 被保險人職業變更

 1、保全申請書

 2、人名清單

 可能發生補費或退費

5

 身故保險金受益人變更

 1、保全申請書

 2、受益人變更申請表

 3、被保險人身份證

 4、受益人證件

 變更身故受益人時必須經過被保險人書麵同意

6

 增加被保險人

 1、保險合同(必要時)

 2、保全申請書

 3、人名清單

 4、保全健康告知書

 已終止或停止銷售的險種不可增加被保險人;可能發生補費

7

 減少被保險人

 1、保險合同(必要時)

 2、保全申請書

 3、人名清單

 5、個人憑證 

 可能發生退費

8

 保險合同撤銷

 1、合同(含個人憑證)

 2、保全申請書

 3、發票/暫收憑證

 僅限於有“猶豫期”條款的產品;自保險合同簽收之日起10天內可以申請撤銷

9

 保險合同解除

 1、合同(含個人憑證)

 2、保全申請書

 

10

 保險合同/ 個人憑證掛失/ 解掛/ 補發 

 1、保全申請書

 2、汙損合同/遺失聲明

 3、被保險人證件(補發個人憑證時)

 4、工本費

 掛失期為15天;補發合同應收取工本費人民幣10元/份